行業(yè)主要上市公司：歐萊雅(OREP.巴黎)、雅詩(shī)蘭黛(EL.紐約)、路易威登(LVMH.巴黎)、資生堂(4911.東京)、寶潔(PG.紐約)、愛茉莉太平洋(090430.韓國(guó))、聯(lián)合利華(UL.紐約)、強(qiáng)生(JNJ.紐約)、貝泰妮(300957)、上海家化(600315)、丸美(603983)、片仔癀(600436)、逸仙電商(YSG.紐約)、拉芳家化(603630)、珀萊雅(603605)。

　　本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模、關(guān)注指數(shù)、進(jìn)出口數(shù)量等。

　　行業(yè)概況：

　　1、定義

　　在我國(guó)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類》(GB/T4754- 2017)中，將化妝品定義為以涂抹、噴灑或者其他類似方法，撒布于人體表面任何部位(皮膚、毛發(fā)、指甲、口唇等)，以達(dá)到清潔、消除不良?xì)馕?、護(hù)膚、美容和修飾目的的日用化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品?；瘖y品行業(yè)產(chǎn)品主要分類如下：

　　2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

　　化妝品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為化妝品原材料行業(yè)(包括油脂、粉質(zhì)、膠質(zhì)、活性劑等)和包裝原材料行業(yè)(包括紙質(zhì)、玻璃、塑料、鋁包裝等)，行業(yè)下游則主要為各種銷售渠道，分為廠商自建渠道和代理銷售團(tuán)隊(duì)兩種主要銷售渠道

　　化妝品行業(yè)上游原料生產(chǎn)供應(yīng)商代表企業(yè)為華熙生物、東方淼森等，國(guó)內(nèi)知名包裝材料供應(yīng)商則有阿克希龍、阿蓓亞等，除此上游近年來(lái)還衍生出了代工生產(chǎn)企業(yè)，如天璽國(guó)際、諾斯貝爾等。中游化妝品行業(yè)品牌眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，且以歐美大牌企業(yè)為代表，如歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛等。下游銷售渠道主要包括線上和線下銷售渠道，線上平臺(tái)種類繁多，以淘寶、京東等傳統(tǒng)電商平臺(tái)為代表，近年來(lái)也衍生出抖音、快手、小紅書等社交電商平臺(tái)。線下銷售渠道則主要為百貨商場(chǎng)、零售商店、連鎖商超等。

　　行業(yè)發(fā)展歷程：

　　被稱為“美麗經(jīng)濟(jì)”的中國(guó)美容化妝品市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)20多年的迅猛發(fā)展，現(xiàn)今已經(jīng)取得了前所未有的成就。中國(guó)的化妝品市場(chǎng)是全世界最大的新興市場(chǎng)，在短短的20多年里，中國(guó)化妝品行業(yè)從小到大，由弱到強(qiáng)，從簡(jiǎn)單粗放到科技領(lǐng)先、集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)，全行業(yè)形成了一個(gè)初具規(guī)模、極富生機(jī)活力的產(chǎn)業(yè)大軍。

　　1931年，我國(guó)第一個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌，百雀羚成立，但受制于經(jīng)濟(jì)體制，我國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展緩慢。直至上世紀(jì)90年代，在改革開放的推動(dòng)下，我國(guó)化妝品本土品牌才正式起步。但在國(guó)門打開的同時(shí)，外資品牌也涌入中國(guó)，本土品牌一度處于弱勢(shì)。直至互聯(lián)網(wǎng)普及帶動(dòng)電商興起，綜藝及社交媒體等新營(yíng)銷當(dāng)?shù)?，我?guó)本土品牌才抓住機(jī)會(huì)破局崛起。

　　行業(yè)政策背景：

　　隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民消費(fèi)能力水平提高，我國(guó)成為了全球僅次于美國(guó)的第二大化妝品消費(fèi)市場(chǎng)。近年來(lái)，我國(guó)化妝品市場(chǎng)在壯大的同時(shí)也出現(xiàn)了一系列發(fā)展亂象，如虛假宣傳、化妝品安全問題等等，這些發(fā)展問題暴露出了我國(guó)原有化妝品監(jiān)管政策體系的不完善之處，因此自2018年之后，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了眾多相關(guān)政策對(duì)化妝品行業(yè)發(fā)展進(jìn)行約束規(guī)范。

　　行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：

　　被稱為“美麗經(jīng)濟(jì)”的中國(guó)美容化妝品市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)20多年的迅猛發(fā)展，現(xiàn)今已經(jīng)取得了前所未有的成就。中國(guó)的化妝品市場(chǎng)是全世界最大的新興市場(chǎng)，在短短的20多年里，中國(guó)化妝品行業(yè)從小到大，由弱到強(qiáng)，從簡(jiǎn)單粗放到科技領(lǐng)先、集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)，全行業(yè)形成了一個(gè)初具規(guī)模、極富生機(jī)活力的產(chǎn)業(yè)大軍。

　　1、化妝品行業(yè)關(guān)注指數(shù)：2020年增速超35%，護(hù)膚品和彩妝產(chǎn)品成為關(guān)注熱點(diǎn)

　　2020年受到疫情影響，化妝品店鋪大規(guī)模長(zhǎng)時(shí)間關(guān)停給行業(yè)造成了巨大沖擊，但卻帶動(dòng)了化妝品行業(yè)線上平臺(tái)直播銷售的巨大增長(zhǎng)，化妝品關(guān)注有增無(wú)減。以抖音平臺(tái)為例，2020年抖音美妝短視頻日均播放量超過(guò)20億，同比增長(zhǎng)67%;日均發(fā)布量超過(guò)75萬(wàn)，同比增長(zhǎng)約114%;日均互動(dòng)量超過(guò)3400萬(wàn)，同比增長(zhǎng)約36%。

　　根據(jù)微熱點(diǎn)公布的數(shù)據(jù)顯示，截止2021年11月15日，護(hù)膚和彩妝為化妝品主要關(guān)注細(xì)分產(chǎn)品，其全網(wǎng)熱度指數(shù)分別為88.42和74.49。

　　注：截止2021年11月15日。

　　2、限額以上化妝品企業(yè)零售總額：年均增速超11%

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)限額以上企業(yè)(單位)化妝品零售總額為3400億元，較2019年增長(zhǎng)了9.5%，2020年的疫情對(duì)整體經(jīng)濟(jì)造成了較大的影響，在此環(huán)境下化妝品零售仍能保持增長(zhǎng)，尤其是年底“雙十一”與“雙十二”的推動(dòng)，零售額增長(zhǎng)更快。2021年1-9月，化妝品限額以上單位零售額達(dá)到2783億元，同比增長(zhǎng)17.9%，統(tǒng)計(jì)期間內(nèi)年均增速超11%。

　　注：“限額以上企業(yè)”指年銷售額2000萬(wàn)元及以上的批發(fā)企業(yè);年銷售額500萬(wàn)元及以上零售企業(yè)

　　3、中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：2020年達(dá)到超700億美元

　　伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民收入水平的不斷提高，在歐美及日韓大牌化妝品公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的開拓下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的化妝品消費(fèi)理念逐步增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011-2020年我國(guó)化妝品的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)，但2011-2019年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率呈現(xiàn)先下降后上升趨勢(shì)。我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模從2011年的331.77億美元增長(zhǎng)到了2020年的732.03億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率約為9.22%。2020年的疫情對(duì)整體經(jīng)濟(jì)造成了較大的影響，在此環(huán)境下化妝品市場(chǎng)規(guī)模仍能保持6.83%的正向增長(zhǎng)率，充分體現(xiàn)了我國(guó)化妝品市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的無(wú)限潛力。

　　4、中國(guó)化妝品行業(yè)進(jìn)出口分析：貿(mào)易逆差逐年增大

　　據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年，我國(guó)美容化妝品及護(hù)膚品進(jìn)出口總額和貿(mào)易逆差逐年增長(zhǎng)，2020年我國(guó)美容化妝品及護(hù)膚品進(jìn)出口總額達(dá)到195.06億美元，貿(mào)易逆差151.51億美元。2021年1-9月，中國(guó)化妝品行業(yè)進(jìn)出口總額為164.06億美元，貿(mào)易逆差為113.85億美元。

　　5、化妝品行業(yè)營(yíng)銷渠道分析：2020年線上線下渠道銷售額占比僅差1.53%

　　化妝品行業(yè)下游銷售渠道一向以線下銷售渠道為主，但2020年疫情沖擊，使得大量線下門店關(guān)閉，線下渠道受到擠占沖擊。2011-2020年我國(guó)化妝品線下銷售額占比逐年下降，線上銷售額占比逐年上升，時(shí)至2020年，我國(guó)線上、線下渠道化妝品銷售占比分別為55.71%和44.18%，兩渠道銷售額占比僅相差1.53%。

　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：

　　1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東企業(yè)分布數(shù)量最多

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》標(biāo)準(zhǔn)，化妝品行業(yè)隸屬于“C、制造業(yè)”中的“26、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”、“C 制造業(yè)”中的“27、醫(yī)藥制造業(yè)”。

　　基于此，前瞻在企查貓系統(tǒng)上對(duì)化妝品行業(yè)相關(guān)注冊(cè)企業(yè)進(jìn)行篩選匯總，結(jié)果顯示截止2021年11月15日，我國(guó)化妝品行業(yè)熱門注冊(cè)地是廣東省，其存續(xù)和在業(yè)企業(yè)數(shù)量超過(guò)25萬(wàn)家。

　　2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：高端市場(chǎng)仍被國(guó)外化妝品企業(yè)占領(lǐng)，大眾化妝品市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌崛起

　　國(guó)際品牌在競(jìng)爭(zhēng)中占有較大優(yōu)勢(shì)，國(guó)際品牌注重產(chǎn)品營(yíng)銷、研發(fā)投入，產(chǎn)品品質(zhì)有保障，樹立了良好的品牌形象。國(guó)內(nèi)化妝品企業(yè)則以中小企業(yè)為主，化妝品安全問題頻出，也阻礙了國(guó)內(nèi)品牌的發(fā)展。

　　基于Euromonitor的數(shù)據(jù)來(lái)看，高端市場(chǎng)主要由國(guó)際頂尖品牌占據(jù)，排名前三的品牌為歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛和路易威登，市占率分別為18.4%、14.4%和8.8%。高端市場(chǎng)中，市占率排名前十品牌的國(guó)有品牌僅有廣州阿道夫和云南貝泰妮，分別排名第七和第九，市占率分別為3%和2.3%。

　　在大眾化妝品市場(chǎng)，寶潔占據(jù)主要市場(chǎng)份額，為12.1%，其次是歐萊雅，占比約為8.9%。本土品牌百雀羚、珈藍(lán)集團(tuán)、上海家化、和上海上美占有一定的市場(chǎng)份額，占比分別為3.9%、3.7%、2.3%和1.9%。

　　行業(yè)發(fā)展前景和趨勢(shì)：

　　1、發(fā)展前景：2026年或超過(guò)1400億美元

　　綜合來(lái)看，我國(guó)化妝品市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展?jié)摿^大，市場(chǎng)規(guī)模較大，預(yù)計(jì)在未來(lái)五年將會(huì)持續(xù)保持全球化妝品行業(yè)領(lǐng)軍市場(chǎng)的地位。而且伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)和持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)已成為全球最具潛力的化妝品市場(chǎng)，未來(lái)，在即時(shí)性美容需求的推動(dòng)下，以及對(duì)個(gè)性展現(xiàn)的追求，我國(guó)化妝品消費(fèi)市場(chǎng)將以更快的速度增長(zhǎng)，2026年我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1416億美元，2011-2026年年復(fù)合增長(zhǎng)率約為11%。

　　注：2021-2025年數(shù)據(jù)為Euromonitor預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2026年數(shù)據(jù)為前瞻結(jié)合近年來(lái)中國(guó)化妝品市場(chǎng)發(fā)展以及2021-2025年Euromonitor預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。

　　2、發(fā)展趨勢(shì)：有三大發(fā)展趨勢(shì)

　　隨著我國(guó)化妝品市場(chǎng)發(fā)展逐步成熟，化妝品行業(yè)發(fā)展越來(lái)越規(guī)范，未來(lái)我國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展或會(huì)有以下發(fā)展趨勢(shì)：

　　以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)化妝品行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。