“助力100萬寶媽雙手改變命運(yùn)，成為5000萬會(huì)員首選的電商平臺(tái)?！?/span>

　　十幾天前，站在6周年的路口，云集CEO肖尚略披露了下一個(gè)10年的愿景。對(duì)于曾經(jīng)三年破百億GMV的云集來說，如今“5000萬會(huì)員、100萬寶媽”的目標(biāo)似乎略顯保守。不過，在會(huì)員收入持續(xù)下降，且今年一季度未有會(huì)員增加的情況下，以2020底約2380萬會(huì)員數(shù)估算，云集的增長(zhǎng)目標(biāo)也并不輕松。財(cái)報(bào)顯示，2016年至2020年，云集總收入分別為12.84億元、64.44億元、130.15億元、116.72億元與55.30億元。其中，2017年、2018年收入均實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。2019年上市當(dāng)年，云集營(yíng)收出現(xiàn)下滑，至2020年驟降52.62%，核心的會(huì)員收入從2018年的15.52億降至2020年的4243萬元。此外，2016年成立至今，云集累計(jì)虧損已超5億元。資本市場(chǎng)給出了最直觀的反饋。截至美東時(shí)間6月2日20點(diǎn)，云集最新股價(jià)為1.82美元，較上市首日的14.15美元跌逾80%，總市值僅剩3.88億美元。不過，從財(cái)報(bào)上，似乎可以窺見云集再次轉(zhuǎn)型的野望。目前，云集收入主要來自四個(gè)方面：商品銷售收入、會(huì)員收入、其它收入，以及通過引入第三方商家在云集平臺(tái)上銷售產(chǎn)品賺取傭金的市場(chǎng)收入。2019年，云集商品銷售收入、會(huì)員收入均出現(xiàn)下滑。2020年，云集商品銷售收入再同比下滑54.22%，會(huì)員收入下滑94.54%，市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入則增長(zhǎng)92.3%，從2019年的3.119億元人民幣增長(zhǎng)到2020年的5.999億元。但在未產(chǎn)生會(huì)員收入情況下，今年一季度，云集市場(chǎng)收入也下滑40%。5月27日，云集對(duì)外披露2021年一季度財(cái)報(bào)顯示，其一季度總營(yíng)收6.75億元，上年同期16.49億元，同比下降59%；經(jīng)營(yíng)虧損1980萬元，2020年同期為610萬元，季度凈虧損400萬元。具體來看，云集來源于商品銷售收入5.72億元，較去年同期14.46億元下降60.4％；市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入9540萬元，去年同期1.58億元，同比下滑近40%。其他收入590萬元，去年同期2010萬元，同比也下降59.6％。針對(duì)營(yíng)收下滑，云集在財(cái)報(bào)中表示，主要是由于公司決定從2021年第一季度，開始升級(jí)其精心策劃的產(chǎn)品戰(zhàn)略。在改進(jìn)過程中，由于調(diào)整對(duì)整個(gè)平臺(tái)供應(yīng)商和商家的選擇，從而導(dǎo)致一季度市場(chǎng)業(yè)務(wù)和商品銷售總體銷售額下降。不過，云集CEO肖尚略披露的以“5000萬會(huì)員首選”的十年愿景，似乎又暗示：云集的未來仍聚焦于會(huì)員制。5月28日，時(shí)間財(cái)經(jīng)以開店為由咨詢?cè)萍疉PP客服。據(jù)平臺(tái)客服介紹，如在云集平臺(tái)開店，可找朋友作邀請(qǐng)人，如沒有朋友推薦則必須辦理價(jià)值199元的會(huì)員方能開店。艾媒咨詢分析師張毅對(duì)時(shí)間財(cái)經(jīng)表示，云集的不斷虧損，主要源于企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式不具備持續(xù)性。其目前的會(huì)員電商模式，一方面面臨用戶增長(zhǎng)瓶頸，另一方面是拼多多等強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊?！霸讷@取用戶更加艱難的情況下，其只能不停的去疊加業(yè)務(wù)模式來獲取新機(jī)會(huì)，但以云集目前的抗風(fēng)險(xiǎn)力，我對(duì)它的調(diào)整并不抱樂觀態(tài)度。”針對(duì)上述問題，時(shí)間財(cái)經(jīng)致函云集方面，截至發(fā)稿時(shí)間，暫未獲得回復(fù)。會(huì)員交易率下滑公開資料顯示，2015年，有著微商創(chuàng)業(yè)背景的肖尚略創(chuàng)辦云集，基于S2B2C模式，早期主要為微商賣家提供美妝、母嬰、健康食品等貨源，用性價(jià)比+精選SKU來吸引用戶，并以招募微商店主和社交裂變的方式來完成獲客和交易。不過，云集早期的“店主-導(dǎo)師-合伙人”多級(jí)分銷模式，曾被監(jiān)管部門列入2017浙江“紅盾網(wǎng)劍”專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)十大典型案例。云集微店也因“交入門費(fèi)”、“拉人頭”和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等網(wǎng)絡(luò)傳銷行為，被罰沒958.41萬元。彼時(shí)官方通報(bào)顯示，云集設(shè)定的網(wǎng)絡(luò)微店運(yùn)作模式為，每人繳納一年365元的平臺(tái)服務(wù)年費(fèi)，可成為“云集微店”的店主（實(shí)際上并不開店）。成為所謂的“店主”后，可邀請(qǐng)其他人員加入成為新店主。據(jù)云集制定晉級(jí)制度，一名店主直接和間接發(fā)展160新店主加入，方可成為導(dǎo)師。導(dǎo)師團(tuán)隊(duì)招募店主人數(shù)達(dá)1000名，可向公司申請(qǐng)成為合伙人或者育成合伙人。利潤(rùn)分成上，每加入一名新店主，對(duì)應(yīng)合伙人、導(dǎo)師就以培訓(xùn)費(fèi)名義分別可獲得70元、170元，以此獲取利益。此外，“店主”如在“云集微店”消費(fèi)購(gòu)買商品，其對(duì)應(yīng)的“導(dǎo)師”和“合伙人”均可得獲得返利。2019年5月，再次出現(xiàn)在大眾視野里的云集，已是“會(huì)員電商第一股”，企業(yè)宣傳語也從“手機(jī)開店上云集”變?yōu)椤百?gòu)物享受批發(fā)價(jià)”。從“開店賺錢”到“購(gòu)物省錢”，似乎意味著云集開始弱化分銷模式。目前，升級(jí)后的云集會(huì)員電商模式，切斷此前三級(jí)分銷模式，將店主稱呼改為會(huì)員，變?yōu)橐詴?huì)員和外包服務(wù)經(jīng)理的兩級(jí)模式，服務(wù)經(jīng)理通過培訓(xùn)和促進(jìn)會(huì)員產(chǎn)品銷售獲得收入。普通用戶通過繳納會(huì)員費(fèi)成為云集會(huì)員后，即可開店，也可擁有拉新會(huì)員的提成及購(gòu)物返利，即會(huì)員兼具買家和賣家身份。云集則通過賺取會(huì)員商品銷售傭金和會(huì)員費(fèi)等獲利。以直播為例，云集服務(wù)經(jīng)理如將直播間鏈接分享給會(huì)員，如果會(huì)員通過其中一個(gè)直播間完成訂單，直播主持人和將直播間推薦給購(gòu)買會(huì)員的服務(wù)經(jīng)理都將獲得銷售傭金。財(cái)報(bào)顯示，目前云集大多數(shù)服務(wù)經(jīng)理也是云集會(huì)員。云集外包的第三方服務(wù)公司會(huì)根據(jù)促進(jìn)會(huì)員產(chǎn)品銷售和培訓(xùn)會(huì)員方面能力選擇服務(wù)經(jīng)理，并指派他們?yōu)橐唤M會(huì)員提供服務(wù)。會(huì)員團(tuán)體則在微信、QQ、微博等社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)做線上運(yùn)營(yíng)，線下則通過社區(qū)組織舉辦的培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)分享會(huì)來交流。從會(huì)員交易率，即在一定時(shí)期內(nèi)，成功推廣云集產(chǎn)品，在云集平臺(tái)上制造至少一個(gè)或多個(gè)訂單的會(huì)員數(shù)占總會(huì)員比來看，2020年云集交易會(huì)員數(shù)1330萬，會(huì)員數(shù)約2380萬，以此估算，交易會(huì)員數(shù)占比55.88%，而2019年該比率為69.57%。在會(huì)員交易率下降情況下，云集不斷降低會(huì)員門檻。2019年，云集為每位非會(huì)員用戶提供為期三個(gè)月免費(fèi)體驗(yàn)期，在此期間非會(huì)員也可享受到全方位的會(huì)員權(quán)益。2020年1月開始，任何用戶只需在云集APP上注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)，即可成為會(huì)員并免費(fèi)享受一年會(huì)員權(quán)益。此外，如果用戶在最初的一年內(nèi)達(dá)到一定的累積消費(fèi)門檻或某些其他要求，用戶可將其會(huì)員資格再延長(zhǎng)一年。今年4月，云集停止免費(fèi)會(huì)員服務(wù)。針對(duì)會(huì)員價(jià)格是否會(huì)再次調(diào)整，云集APP一位工作人員對(duì)時(shí)間財(cái)經(jīng)表示，“目前是199元的價(jià)格，后續(xù)是否調(diào)整暫不確定?！?/span>

　　會(huì)員電商2.0在肖尚略確定云集十年目標(biāo)的同時(shí)，云集也以開啟會(huì)員電商2.0時(shí)代，來展現(xiàn)企業(yè)未來5年的野心。這其中，直播帶貨等從公域獲取新增流量的方式成為其主要戰(zhàn)略意圖。去年11月，云集宣布與抖音簽署一項(xiàng)合作框架協(xié)議。通過雙方合作，云集將利用其在線商店和抖音視頻賬號(hào)，介紹和推廣更多來自其差異化供應(yīng)鏈的產(chǎn)品。官宣當(dāng)天，云集股價(jià)一度暴漲150%以上。此前，肖尚略也通過直播帶貨，來突破公域流量界限。財(cái)報(bào)顯示，在云集推出直播功能后，會(huì)員可通過視頻直播來推廣產(chǎn)品，類似于會(huì)員通過朋友圈進(jìn)行產(chǎn)品推薦，直播會(huì)員通過他們的直播銷售產(chǎn)品，也可獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)。此外，云集還聘請(qǐng)活躍的會(huì)員和服務(wù)經(jīng)理做主播，在各大直播平臺(tái)上推廣云集產(chǎn)品。不過，云集直播帶貨下的產(chǎn)品相關(guān)投訴量正在增長(zhǎng)。6月1日，時(shí)間財(cái)經(jīng)在第三方平臺(tái)黑貓投訴上檢索“云集”得到相關(guān)投訴數(shù)百條，投訴主要以“空包裹”“虛假發(fā)貨”為主。5月9日，該平臺(tái)一位用戶發(fā)帖表示，自己在抖音涂磊直播間的云集精選好貨購(gòu)買的藍(lán)色蘋果12，虛假發(fā)貨，有物流單號(hào)無物流信息。對(duì)此，云集在財(cái)報(bào)中表示，會(huì)員和服務(wù)經(jīng)理并不是云集雇員，但他們的服務(wù)對(duì)象可能會(huì)認(rèn)為云集對(duì)服務(wù)經(jīng)理的不當(dāng)行為承擔(dān)間接責(zé)任。例如，如果會(huì)員通過會(huì)員的社交網(wǎng)絡(luò)或通過他們主持的直播會(huì)話歪曲云集產(chǎn)品功能或提供不準(zhǔn)確信息，或者會(huì)員或服務(wù)經(jīng)理進(jìn)行任何不當(dāng)行為或違反適用法律，都將損害云集的商業(yè)聲譽(yù)。 “云集在直播電商領(lǐng)域并不具備優(yōu)勢(shì)，我認(rèn)為云集最好的突破瓶頸方式是私有化。對(duì)于亟待尋找出路的云集來說，在背負(fù)資本和市值的巨大壓力情況下，企業(yè)不得不考慮業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，但這顯然會(huì)制約其轉(zhuǎn)型之路?！睆堃惚硎尽?/span>