熱直銷網(wǎng)快訊：（摘編自《直銷世紀(jì)》雜志）2014年9月，由臺(tái)灣多層次直銷公會(huì)、《直銷世紀(jì)》雜志、本質(zhì)傳媒集團(tuán)、馬來(lái)西亞傳智國(guó)際學(xué)習(xí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合主辦，臺(tái)灣醒吾科技大學(xué)協(xié)辦的第三屆大南海直銷企業(yè)經(jīng)營(yíng)論壇在臺(tái)北龍?zhí)犊释麍@區(qū)舉辦，來(lái)自東南亞各國(guó)、中國(guó)大陸和印度的行業(yè)專家就本地直銷市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)商機(jī)進(jìn)行了專題分享。這些來(lái)自當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的金玉之言，對(duì)于欲進(jìn)行跨國(guó)投資的直銷企業(yè)具有相當(dāng)?shù)慕梃b意義。

馬來(lái)西亞

傲視東南亞的直銷王國(guó)

主講人/ 馬來(lái)西亞直銷協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、秀得美馬來(lái)西亞執(zhí)行董事吳晉安

根據(jù)世界直銷聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，馬來(lái)西亞2013年的整體直銷業(yè)營(yíng)業(yè)額為46.59億美元，位居全球第9位、亞洲第4位（僅次于中國(guó)大陸、日本、韓國(guó)），占全球直銷業(yè)營(yíng)業(yè)總額的3%，傲視東南亞。

馬來(lái)西亞地處熱帶，全年皆夏，熱帶的氣候也使得國(guó)民性格較為熱情，對(duì)于創(chuàng)業(yè)保有高度熱誠(chéng)，因此十分利于直銷業(yè)的發(fā)展。為什么馬來(lái)西亞可以吸引到這么多外商直銷公司，甚至連世界直銷龍頭安利進(jìn)亞洲的第一站都選擇馬來(lái)西亞？這是因?yàn)轳R來(lái)西亞與新加坡同為能以英語(yǔ)溝通的地區(qū)，但馬來(lái)西亞比新加坡又更具有經(jīng)營(yíng)成本低廉及人力資源豐富的優(yōu)勢(shì)。

1993年6月之前，馬國(guó)直銷也曾經(jīng)歷引進(jìn)、爆發(fā)及混亂等階段。為導(dǎo)正亂象，政府在1993年6月鐵腕立法，希望一舉將直銷導(dǎo)入正軌。從此，馬來(lái)西亞的直銷業(yè)開(kāi)始朝向正規(guī)的方向發(fā)展，但至今仍無(wú)法徹底擺脫金字塔銷售的傳銷干擾。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，馬國(guó)從事直銷的人員約為425萬(wàn)，但這其中包括了同時(shí)登錄在兩家以上公司的人數(shù)，剔除這些重復(fù)計(jì)算的人員，馬國(guó)實(shí)際從事直銷的人數(shù)為200多萬(wàn)，占人口總數(shù)的8％。

就產(chǎn)業(yè)年度數(shù)據(jù)來(lái)看，馬來(lái)西亞的直銷業(yè)績(jī)從1994年的7億美元，逐年走升，到2000年時(shí)達(dá)到14.3億美元。2001年受傳銷的破壞，整體業(yè)績(jī)回落到9.5億美元。2002年之后再度回升，并一路上升到2006年的22.2億美元；2007年稍微下挫，但2010年市場(chǎng)大爆發(fā)，年度營(yíng)業(yè)額突破30億美元，2013年更是一舉飆升到46.59億美元。

就產(chǎn)品類別來(lái)看，馬國(guó)直銷最大宗產(chǎn)品為保健品，占52％；其次是美容及個(gè)人護(hù)理品，占14％；其它依次是日用品（占9％）、食品（占6％）、書籍及文具（占6％）等。

以從業(yè)人員的性別來(lái)分，馬來(lái)西亞女性與男性直銷商的比例分別是61％與39％，在直銷事業(yè)中，男性以管理及教育訓(xùn)練的專長(zhǎng)者居多。

就從業(yè)人員的種族分，華人占57％，其次是馬來(lái)人，占31％，印度人及其他種族各為6％。

馬來(lái)西亞直銷協(xié)會(huì)（DSAM）成立于1978年，與世界直銷聯(lián)盟（WFDSA）同一年成立。DSAM是一個(gè)全國(guó)性的產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，旨在促進(jìn)直銷同業(yè)的發(fā)展，并作為行業(yè)對(duì)外發(fā)聲的重要管道。DSAM目前有68家會(huì)員公司，其中一半為外商公司，另一半為本土公司。為了結(jié)合既有產(chǎn)業(yè)資源，以利于開(kāi)發(fā)更多區(qū)域內(nèi)的新興市場(chǎng)，2012年10月，由馬國(guó)直銷協(xié)會(huì)催生的東盟直銷協(xié)會(huì)聯(lián)盟（ASEAN DSAS）正式誕生。

馬來(lái)西亞直銷產(chǎn)業(yè)的未來(lái)，可分為三個(gè)階段：

第一階段：現(xiàn)今至2015年，這個(gè)階段要做的事是提高直銷產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)與聲譽(yù)，使2020年整體產(chǎn)值67億美元及直銷商人均1300美元的目標(biāo)能順利達(dá)成。

第二階段：2016年~2018年，這個(gè)階段必須協(xié)助政府加強(qiáng)執(zhí)法系統(tǒng)的建立及完善，并強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)成員的自我規(guī)范，而直銷協(xié)會(huì)可在這些議題上提供必要的咨詢及服務(wù)。

第三階段：2019年~2020年，當(dāng)產(chǎn)業(yè)已調(diào)整成正向，這時(shí)必須致力于改善人力資源的品質(zhì)，做法是加強(qiáng)直銷商的教育訓(xùn)練，并培育更多的全職直銷商，再以這些質(zhì)優(yōu)的直銷商為媒介，持續(xù)向社會(huì)各階層深度傳播直銷事業(yè)的優(yōu)勢(shì)與魅力。

泰國(guó)

全球最大直銷人口國(guó)

主講人/Occidenta Asia亞洲事業(yè)發(fā)展副總經(jīng)理石凌凱（Jeffrey B. Rock）

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在不計(jì)中國(guó)大陸直銷人口的前提下，泰國(guó)高達(dá)1090萬(wàn)的直銷從業(yè)人員已超越美國(guó)躍升世界第一，其2013年直銷產(chǎn)值高達(dá)30.39億美元，排名全球第15位、亞洲第6位。目前，直銷產(chǎn)業(yè)在泰國(guó)以每年8％的幅度增長(zhǎng)，有機(jī)會(huì)向世界十大直銷國(guó)邁進(jìn)。

泰國(guó)是東南亞地區(qū)僅次于印尼的第二大經(jīng)濟(jì)體，2012年GDP增長(zhǎng)率6.5％，2013年以來(lái)因?yàn)檎謩?dòng)蕩，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下滑。泰國(guó)人均年收入為5300美元，勞力供給雖多，但失業(yè)率僅為1％。

泰國(guó)首都曼谷人口占全國(guó)的22％，因此，大部分直銷公司的主要市場(chǎng)在曼谷。

產(chǎn)品部分仍以保健品、化妝及保養(yǎng)品為最大宗，但飾品及其它產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)額有逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

泰國(guó)的直銷運(yùn)作模式習(xí)慣以銷售產(chǎn)品為主，但近年來(lái)，隨著區(qū)域內(nèi)國(guó)家交流趨于頻繁，愈來(lái)愈多的泰國(guó)直銷公司開(kāi)始運(yùn)用教育訓(xùn)練、講座及組織運(yùn)作來(lái)增加業(yè)績(jī)，且目前已收到成效。

2012年，泰國(guó)前15大直銷公司中有9家為泰國(guó)本土直銷企業(yè)，4家美商企業(yè)，中國(guó)及馬來(lái)西亞企業(yè)各1家。排名第一的是安利公司，其年度營(yíng)業(yè)額為5.6億美元。

在泰國(guó)經(jīng)營(yíng)直銷事業(yè)必須依規(guī)定向政府申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，而成立公司的主要步驟如下：

1.注冊(cè)公司。這是必須的流程，約需費(fèi)時(shí)一個(gè)月。

2.產(chǎn)品送檢。將產(chǎn)品送到食品及藥物管理局（FDA）檢驗(yàn)。各類產(chǎn)品中以化妝品受檢回復(fù)最快，食品一般需半年到一年，藥物則需要更長(zhǎng)的時(shí)間。

3.提交事業(yè)計(jì)劃。為保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，自2002年起，泰國(guó)消費(fèi)者保護(hù)局（CPB）增加了對(duì)直銷行業(yè)的監(jiān)督，要求新成立的直銷公司需提交經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書，防止傳銷擾亂市場(chǎng)。

雖然“偷跑”的事件時(shí)有發(fā)生，但“偷跑”行為一旦被查獲，必然影響FDA及CPB核發(fā)執(zhí)照的速度，有時(shí)甚至要付出更高昂的代價(jià)，得不償失。

有些公司為了縮短申牌（約1年）的等待時(shí)間，采取收購(gòu)既有直銷牌照的方式進(jìn)入市場(chǎng)，不過(guò)CPB對(duì)于直銷牌照的收購(gòu)并不認(rèn)同，而且公司變更時(shí)，事業(yè)計(jì)劃一樣要送CPB審核。CPB若了解其過(guò)程，必然對(duì)該公司留下不好的印象。

在泰國(guó)有近800家公司領(lǐng)有直銷牌照，但實(shí)際運(yùn)作的約有200家，而CPB認(rèn)可的公司可能還不到100家。這表明泰國(guó)直銷市場(chǎng)上也存在很多炒短線的現(xiàn)象。這種只看短期利益的公司，通常會(huì)將公司開(kāi)辦及經(jīng)營(yíng)費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上，最終導(dǎo)致發(fā)展受阻甚至退出市場(chǎng)。

作為東南亞的樞紐和東盟中心，泰國(guó)直銷市場(chǎng)有三大優(yōu)勢(shì)。

1.人的優(yōu)勢(shì)。泰國(guó)人民具有善良、恭敬的特質(zhì)，且多半受過(guò)良好的教育，也很歡迎外國(guó)人。特別是華人很多已與當(dāng)?shù)厝送酝ㄟ^(guò)華人通?？梢院茼樌卮蜻M(jìn)泰人市場(chǎng)。

2.基礎(chǔ)設(shè)施完善。泰國(guó)近20年來(lái)投入很大的經(jīng)費(fèi)建造高架電車、地鐵等交通設(shè)施，塞車情況獲得很大改善。泰國(guó)廣建星級(jí)酒店，對(duì)在國(guó)際間頻繁交流的商務(wù)人士提供了便利。

3.經(jīng)商成本低。泰國(guó)的寫字樓租金及人力成本較區(qū)域內(nèi)同等級(jí)地區(qū)低。

至于經(jīng)營(yíng)泰國(guó)市場(chǎng)如何才能獲得成功，一般須具備以下幾個(gè)要素：充足的開(kāi)辦準(zhǔn)備金，完成應(yīng)有的法定程序，設(shè)立總部辦公區(qū)，任用經(jīng)驗(yàn)豐富且資質(zhì)良好的職業(yè)經(jīng)理人，后臺(tái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)完善，適度的開(kāi)幕推廣活動(dòng)。

緬甸

東盟直銷處女地

主講人/Occidenta Asia亞洲事業(yè)發(fā)展副總經(jīng)理石凌凱（Mr. Jeffrey B. Rock）

緬甸是東盟的明日之星。歷經(jīng)了長(zhǎng)期的商品貧乏，緬甸民眾對(duì)物質(zhì)的渴求正在大釋放，人們對(duì)外來(lái)商品的好感度非常高。雖然直銷才剛起步，但從泰國(guó)轉(zhuǎn)進(jìn)的通道已被打通，此時(shí)進(jìn)入雖說(shuō)有風(fēng)險(xiǎn)，但很值得一試。

緬甸是一個(gè)多語(yǔ)言、多民族、多山的國(guó)家。以農(nóng)業(yè)為主，天然資源豐富。人口6000多萬(wàn)。2005年出于戰(zhàn)略考慮，將首都從仰光遷至內(nèi)比都。2011年，緬甸實(shí)行全面經(jīng)濟(jì)改革，放寬投資政策、改革稅率及法律制度，外來(lái)投資額由2010年的300萬(wàn)美元大幅提升至2011年的20億美元。2011年，緬甸的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為8.8%，人均GDP上升至1300美元。

緬甸曾被英國(guó)殖民100多年，因此有不少緬甸人會(huì)講英語(yǔ)?，F(xiàn)在緬甸的經(jīng)濟(jì)發(fā)展非?？焖?，人民生活水平雖然還比較低，但正在逐漸好轉(zhuǎn)。隨著西方經(jīng)濟(jì)制裁逐漸減少，相信緬甸未來(lái)的經(jīng)濟(jì)會(huì)越來(lái)越好。

在緬甸開(kāi)公司相對(duì)容易，法律規(guī)定沒(méi)那么復(fù)雜，2012年頒布了《外商投資法》。成立公司通常需要經(jīng)過(guò)以下3個(gè)步驟。

1.從投資局（MIC）取得準(zhǔn)證。

2.從投資和公司管理局（DICA）取得貿(mào)易準(zhǔn)證。

3.從公司登記處（CRO）取得合格證。

但是緬甸對(duì)直銷公司的設(shè)立還有其它規(guī)定，只是法律仍然并不清晰。雖然市場(chǎng)很吸引人，但其中還是存在著潛在的問(wèn)題，主要包括：

1.外商投資法還在持續(xù)修改和調(diào)整中。

2.緬甸沒(méi)有直銷管理法規(guī)。

3.緬甸的基礎(chǔ)建設(shè)還比較落后。

4.邊境時(shí)有小沖突，導(dǎo)致無(wú)法隨時(shí)順利地前往其他地區(qū)，不過(guò)多半的商業(yè)活動(dòng)都集中在仰光附近。

60多年來(lái)，緬甸人很難買到國(guó)外商品且本國(guó)商品也不多，所以民眾現(xiàn)在對(duì)外來(lái)商品有很高的需求。雖然緬甸GDP不高，但有很多中產(chǎn)階級(jí)有較強(qiáng)的消費(fèi)力。

直銷目前在緬甸并不發(fā)達(dá)，雖有一些直銷公司，但沒(méi)有正式登記注冊(cè)。直銷公司大部分源自泰國(guó)——很多緬甸人到泰國(guó)工作，對(duì)泰國(guó)的直銷公司比較了解，所以覺(jué)得自己也可以經(jīng)營(yíng)直銷公司。在兩年前，美國(guó)公司不允許進(jìn)入緬甸，現(xiàn)在已經(jīng)放開(kāi)，但直銷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍需拭目以待。

越南

人口紅利下的新興市場(chǎng)

主講人/VIM咨詢顧問(wèn)公司張宇

越南是一個(gè)社會(huì)主義國(guó)家，擁有9000萬(wàn)人口，其中75%在40歲以下，是一個(gè)充滿年輕活力的新興市場(chǎng)。

上世紀(jì)50～70年代越南受到戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，經(jīng)濟(jì)狀況長(zhǎng)期低迷。近年來(lái)，越南實(shí)施對(duì)外開(kāi)放政策吸引外資，經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇。

1998年，直銷進(jìn)入越南市場(chǎng)。2004年，在越南經(jīng)營(yíng)直銷的公司約有20家。2005年，為了規(guī)范直銷業(yè)的發(fā)展，越南政府為直銷立法以保障合法直銷業(yè)。2009年，越南直銷協(xié)會(huì)成立，現(xiàn)今已有30多家會(huì)員公司。根據(jù)越南貿(mào)易與工業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，至2013年，越南政府已頒發(fā)了104張直銷牌照，其中外資直接投資的企業(yè)有16家。

經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展，越南的直銷環(huán)境漸趨成熟。2011年開(kāi)始，直銷開(kāi)始在市場(chǎng)上掀起熱潮，很多年輕人、大學(xué)生畢業(yè)生競(jìng)相加入直銷業(yè)，這股熱潮也為社會(huì)帶來(lái)了許多就業(yè)機(jī)會(huì)及經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)。

2013年，越南直銷業(yè)整體業(yè)績(jī)達(dá)到64472.49億越南盾（約18.6億人民幣），是2006年的10倍有余。近8年來(lái)，越南直銷業(yè)的平均增長(zhǎng)率為45.5％。

越南地形狹長(zhǎng)，北南兩大城市──河內(nèi)及胡志明市是直銷產(chǎn)業(yè)的兩大重鎮(zhèn)。首都河內(nèi)人口650萬(wàn)、南部胡志明市人口更高達(dá)1100萬(wàn)，很適合直銷市場(chǎng)對(duì)人力資源的需求。

企業(yè)要去越南發(fā)展，必須研究越南的《投資法》、《企業(yè)法》和《競(jìng)爭(zhēng)法》。公司進(jìn)入市場(chǎng)后，經(jīng)營(yíng)第一個(gè)零售據(jù)點(diǎn)很容易，但要設(shè)立第二個(gè)點(diǎn)就很困難，因?yàn)樵侥险幌Ｍ馍毯捅緡?guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

越南有64個(gè)省，以前各省都有頒發(fā)直銷牌照的權(quán)力，但現(xiàn)在則必須到河內(nèi)去申請(qǐng)。申請(qǐng)成功后，公司執(zhí)照則可以在胡志明市核發(fā)。

越南人要從事直銷必須先申請(qǐng)稅務(wù)號(hào)，不論加入幾家公司都是同一個(gè)稅務(wù)號(hào)，所以直銷從業(yè)人員的數(shù)據(jù)非常準(zhǔn)確——2013年，越南的直銷從業(yè)人數(shù)正式突破120萬(wàn)。

在越南，所有直銷產(chǎn)品都須注冊(cè)后才能放入商品目錄，一般情況下審核時(shí)間不會(huì)很長(zhǎng)，如果資料齊全，大約30天內(nèi)就可以得到核準(zhǔn)。如今，越南核準(zhǔn)的直銷產(chǎn)品有4440多種。

外資公司要在越南申請(qǐng)直銷牌照的流程及注意事項(xiàng)如下：

1.租辦公區(qū)。首先要了解越南的法律，公司不能租錯(cuò)辦公場(chǎng)所。越南并不是每個(gè)辦公大樓都允許做直銷或零售。政府有一本紅皮書可以判斷各地方是否有經(jīng)營(yíng)零售業(yè)的條件，以免無(wú)端浪費(fèi)時(shí)間與金錢。

2.申請(qǐng)直銷牌照。50萬(wàn)美元的資金必須一次到位進(jìn)入銀行，而且申請(qǐng)材料中很多和法律有關(guān)的內(nèi)容需要填寫。

3.向政府申請(qǐng)公司印章。

4.公開(kāi)稅務(wù)資料。

5.產(chǎn)品要申請(qǐng)注冊(cè)證書。申請(qǐng)化妝品和保健品時(shí)要上交保證金，退出市場(chǎng)時(shí)可領(lǐng)回。

6.申請(qǐng)安全和衛(wèi)生證書。

7.25萬(wàn)美金存款?？稍试S存在個(gè)人或是公司名下。

8.取得多層次銷售（MLS）申請(qǐng)證書和申請(qǐng)表格。整個(gè)過(guò)程需6~9個(gè)月，也有甚至一年時(shí)間的，要看公司提供的資料是否完整和準(zhǔn)確。

越南政府近日推出了規(guī)范直銷業(yè)的《42號(hào)法律》，有想進(jìn)入越南經(jīng)營(yíng)直銷的公司，現(xiàn)在是很好的時(shí)機(jī)。但須注意的是，2014年底前沒(méi)有重新完成審核批準(zhǔn)卻繼續(xù)營(yíng)運(yùn)的直銷公司，政府有權(quán)對(duì)其進(jìn)行法律制裁。現(xiàn)有牌照的公司要向法律顧問(wèn)咨詢清楚，如果沒(méi)有完成重新申請(qǐng)，以前的牌照就會(huì)作廢，政府部門甚至經(jīng)濟(jì)警察都有權(quán)直接處理，不可不慎。

柬埔寨

政策靈活的自由市場(chǎng)

主講人/VIM咨詢顧問(wèn)公司張宇

柬埔寨是一個(gè)以農(nóng)業(yè)為主的國(guó)家，全國(guó)58％的人口從事與農(nóng)業(yè)相關(guān)的工作，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值占GDP的40％。柬埔寨目前的經(jīng)濟(jì)狀況不是太理想，50％的政府預(yù)算要靠外國(guó)的資助及借貸，2013年GDP的增長(zhǎng)率為7％。盡管落后，但柬埔寨仍具有經(jīng)濟(jì)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，政局穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、法律穩(wěn)定。

柬埔寨有1500萬(wàn)人口，首都金邊，政治環(huán)境穩(wěn)定。柬埔寨毗鄰越南，因此在越南投資的一些企業(yè)也會(huì)進(jìn)入柬埔寨市場(chǎng)。很多越南人會(huì)講柬埔寨語(yǔ)，可以通過(guò)一些越南經(jīng)銷商進(jìn)入該市場(chǎng)，潮州話在柬埔寨也比較通用。

柬埔寨的生活水平相較鄰國(guó)偏低。這幾年柬埔寨的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展相當(dāng)快，旅游業(yè)是重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。

柬埔寨的經(jīng)濟(jì)這幾年來(lái)發(fā)展較快，也比越南更開(kāi)放。柬埔寨對(duì)歐洲、加拿大、日本、韓國(guó)、印度等地均沒(méi)有貿(mào)易配額的限制，因此能吸引外資到柬埔寨投資。近年來(lái)，外商投資的占比越來(lái)越高。

到柬埔寨投資須熟悉當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)法律。先要將投資計(jì)劃書交給國(guó)家發(fā)展局（CDC），主要是申請(qǐng)進(jìn)出口貿(mào)易的許可，在取得QIP（核準(zhǔn)的投資計(jì)劃）后才能開(kāi)展業(yè)務(wù)。

柬埔寨目前沒(méi)有專門的直銷管理法規(guī)，所以只要個(gè)人成立法人的零售公司，就可以開(kāi)展直銷活動(dòng)，這一點(diǎn)相對(duì)越南很具有優(yōu)勢(shì)——在越南，錯(cuò)一個(gè)部分就會(huì)造成整個(gè)文件退回，關(guān)系不好的甚至整個(gè)流程需要重來(lái)。

柬埔寨的另一大優(yōu)勢(shì)是貨幣自由，買賣允許使用外幣，包括美金及其他幣種。在柬埔寨，甚至連吃飯都可以用美金支付。

外國(guó)人在柬埔寨工作需申請(qǐng)工作準(zhǔn)證、居留證，這些通常都不會(huì)有問(wèn)題。越南也可以，但是規(guī)定比較嚴(yán)格，必須要大學(xué)畢業(yè)，中央和地方單位都要批準(zhǔn)，柬埔寨相對(duì)來(lái)說(shuō)比較簡(jiǎn)單。

但在柬埔寨申請(qǐng)產(chǎn)品的過(guò)程會(huì)麻煩一點(diǎn)，有幾個(gè)局要通過(guò)，有關(guān)系會(huì)比較順利，但是預(yù)期的時(shí)間可能會(huì)有變動(dòng)，不過(guò)通常都可以申請(qǐng)通過(guò)。