2023年8月17日上午，國(guó)家發(fā)展改革委組織召開(kāi)推動(dòng)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，兼顧老年期需求和全生命周期準(zhǔn)備，聚焦培育抗衰老、智慧健康養(yǎng)老等潛力產(chǎn)業(yè)，著力解決老年助餐、失能照護(hù)等急難愁盼事項(xiàng)，從需求側(cè)改善消費(fèi)環(huán)境，在供給側(cè)強(qiáng)化要素保障，拿出清單式具體支持舉措。

　　隨著中國(guó)逐漸步入老齡化社會(huì)，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新增長(zhǎng)周期，中老年人營(yíng)養(yǎng)保健問(wèn)題也日漸成為社會(huì)焦點(diǎn)。尤其是新冠疫情以后，相關(guān)人群保健食品規(guī)模迎來(lái)新一輪爆發(fā)。

　　數(shù)據(jù)顯示，僅2022年5月~2023年4月的一年間，中老年保健食品在天貓、淘寶平臺(tái)上的銷(xiāo)售額達(dá)到98.1億元，同比增長(zhǎng)55%，每年雙十一均為銷(xiāo)售最高峰。

　　其中，魚(yú)油/深海魚(yú)油類(lèi)、鈣鐵鋅/鈣鎂、葉黃素/藍(lán)莓/越橘提取物是近三年規(guī)模最高、增速較快的三大類(lèi)目，銷(xiāo)售額分別為13.2億元、10.9億元和7.2億元，同比增速均在60%以上；同時(shí)，從成分上看，氨糖、葉黃素、Omega-3、維生素d等傳統(tǒng)元素保持增長(zhǎng)，輔酶Q10、乳鐵蛋白、鵝肌肽、蝦青素等具有增強(qiáng)免疫力、疏通血管作用的元素也增長(zhǎng)迅速。

　　這一結(jié)果與當(dāng)下保健品市場(chǎng)的熱點(diǎn)賽道相契合——心腦血管、骨骼關(guān)節(jié)以及眼部健康是近幾年比較熱門(mén)的方向。

　　以此為基礎(chǔ)，2023年5月，魔鏡市場(chǎng)情報(bào)發(fā)布《中老年保健食品市場(chǎng)洞察報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”），重點(diǎn)分析了葉黃素、輔酶Q10、Omega-3、氨糖、液體鈣等五大值得重點(diǎn)關(guān)注的高增長(zhǎng)成分。

　　根據(jù)以上成分在天貓、淘寶平臺(tái)上的銷(xiāo)售表現(xiàn)，葉黃素是近一年來(lái)銷(xiāo)售額最高的成分，年銷(xiāo)售額10.6億元，同比增速114.2%；輔酶Q10雖然目前市場(chǎng)規(guī)模不大，但同比增速高達(dá)151.8%，位居各種成分之首；Omega-3自疫情以來(lái)與深海魚(yú)油“深度綁定”，持續(xù)出圈，目前年銷(xiāo)售額接近10億元；氨糖市場(chǎng)雖增速放緩，但規(guī)模仍在；液體鈣增速也達(dá)到了92.7%，增勢(shì)喜人。

　　葉黃素

　　“眼黃金”新增長(zhǎng)點(diǎn)

　　葉黃素作為一種傳統(tǒng)的保健成分，近幾年來(lái)隨著眼康賽道的大火再次進(jìn)入大眾視線，并迅速獲得指數(shù)級(jí)爆發(fā)。

　　報(bào)告顯示，過(guò)去三年中與葉黃素相關(guān)的品牌數(shù)暴增500%，“各路神仙”紛紛涌入，形成了傳統(tǒng)品牌、海外品牌、直銷(xiāo)品牌等多方混戰(zhàn)的局面。其中，三生（中國(guó)）于2022年11月重磅升級(jí)視康品牌并推出視百年新品，標(biāo)志著其正式開(kāi)啟眼康賽道的戰(zhàn)略布局。

　　產(chǎn)品方面，目前電商平臺(tái)上熱銷(xiāo)的葉黃素產(chǎn)品基本均為藍(lán)莓葉黃素酯壓片，產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，差異化尚未形成。

　　直銷(xiāo)行業(yè)中，葉黃素相關(guān)的產(chǎn)品形式則相對(duì)豐富，軟糖、膠囊、固體飲料等都是常見(jiàn)形式。比如安利旗下的葉黃素酯軟糖、紐崔萊越橘益視膠囊和紐崔萊漢本萃葆明飲品，三生視康旗下的葉黃素酯肽素乳固體飲料、藍(lán)莓葉黃素酯軟糖，無(wú)限極旗下的歷舒葉黃素酯凝膠糖果等等。

　　對(duì)于中老年葉黃素保健食品當(dāng)前的賽道痛點(diǎn)，魔鏡市場(chǎng)情報(bào)表示，目前最大痛點(diǎn)是“產(chǎn)品效果不明顯”——消費(fèi)者最在意的是葉黃素在日常保護(hù)眼睛、緩解眼部疲勞等方面的功效，但根據(jù)反饋，不少產(chǎn)品用下來(lái)都“無(wú)功無(wú)過(guò)”。

　　另外，消費(fèi)者在選購(gòu)相關(guān)商品時(shí)重視產(chǎn)品在口味、口感方面的適口性，以酸甜可口為最佳；消費(fèi)者會(huì)關(guān)注產(chǎn)品成分表中葉黃素酯等有效成分的含量及蔗糖等配料的含量，有效含量高、配料表“干凈”的產(chǎn)品更讓消費(fèi)者安心；同時(shí)，產(chǎn)品份量、攜帶和服用的便捷性也會(huì)影響消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策。

　　輔酶Q10

　　疫后新晉“網(wǎng)紅”

　　基于在治療心血管疾病方面的輔助作用，輔酶Q10在疫情之后迅速“走紅”。數(shù)據(jù)顯示，自2021年11月起，中老年輔酶Q10在天貓、淘寶平臺(tái)上的銷(xiāo)量明顯走高，到2022年9月迎來(lái)加速爆發(fā)，電商平臺(tái)上多款輔酶Q10被搶斷貨。

　　不過(guò)，當(dāng)前的熱銷(xiāo)產(chǎn)品大多來(lái)自普麗普萊、reaps等海外品牌，國(guó)內(nèi)品牌尚未形成頭部規(guī)模。這意味著國(guó)內(nèi)中老年輔酶Q10市場(chǎng)才剛剛打開(kāi)，具有廣闊的增量前景。

　　直銷(xiāo)行業(yè)中，安利、無(wú)限極、如新、嘉康利、美樂(lè)家、寶健等企業(yè)均已紛紛布局輔酶Q10，且部分產(chǎn)品銷(xiāo)量很高。安利云購(gòu)小程序顯示，其紐崔萊輔酶Q10維生素E軟膠囊月銷(xiāo)量約12.2萬(wàn)件；無(wú)限極商城顯示，2023年8月初煥新升級(jí)的ORISUPP輔酶Q10軟膠囊總銷(xiāo)量已超6.5萬(wàn)件。

　　從直企旗下輔酶Q10的成分組合來(lái)看，輔酶Q10+維生素E是最常見(jiàn)的組合形式，部分產(chǎn)品中也會(huì)特別添加迷迭香、有機(jī)亞麻籽油等成分。魔鏡市場(chǎng)情報(bào)顯示，在輔酶Q10中添加磷蝦油、維生素等成分，可能會(huì)增加消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的幾率。

　　除了添加成分以外，中老年輔酶Q10保健食品的輿情反饋顯示，保護(hù)心腦血管、降低血壓、增強(qiáng)免疫力等功效依然是消費(fèi)者最關(guān)心的方面；其次是味道和口感；此外，每瓶份量、顆粒大小、服用次數(shù)等也會(huì)影響消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策。

　　Omega-3

　　南極磷蝦油躍升頭部

　　Omega-3也是中老年保健食品中的常見(jiàn)成分，一般被認(rèn)為在提供營(yíng)養(yǎng)、降低膽固醇、保護(hù)心血管等方面具有一定作用。根據(jù)中老年Omega-3保健食品詞云圖，現(xiàn)階段消費(fèi)者對(duì)于中老年Omega-3保健食品的認(rèn)知常常與深海魚(yú)油高度綁定。

　　雖然深海魚(yú)油在社交聲量上占據(jù)“C位”，但從實(shí)際銷(xiāo)售情況來(lái)看，近一年來(lái)南極磷蝦油在天貓、淘寶上的銷(xiāo)售額已超越深海魚(yú)油，成為Omega-3補(bǔ)充劑的頭部產(chǎn)品。其中，美國(guó)品牌FUNRICH旗下的磷蝦油膠囊堪稱“黑馬”，近一年銷(xiāo)售額超1.5億元，同比增長(zhǎng)12013%，直接搶占了約15.8%的市場(chǎng)份額。據(jù)悉，該產(chǎn)品主打原裝進(jìn)口、高價(jià)位段的磷蝦油。

　　直銷(xiāo)企業(yè)產(chǎn)品中，無(wú)限極“優(yōu)全佳牌悅通歐米伽三凝膠糖果”市場(chǎng)表現(xiàn)較好，其主要賣(mài)點(diǎn)為“1粒補(bǔ)充四種Omega-3”（ALA、DHA、EPA、DPA），軟糖口感+香橙口味，在味道上追求清新無(wú)腥味。根據(jù)無(wú)限極2020~2023年內(nèi)部銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，其無(wú)限極牌悅通凝膠糖果及優(yōu)全佳牌悅通歐米伽三凝膠糖果的銷(xiāo)量已累計(jì)突破300萬(wàn)瓶。

　　中老年Omega-3保健食品輿情反饋顯示，目前消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)Omega-3相關(guān)產(chǎn)品主要受六方面影響：首先是產(chǎn)品在軟化血管、改善血脂、調(diào)理身體方面的功效；其次是產(chǎn)品份量，消費(fèi)者更青睞瓶大量足、能滿足長(zhǎng)期服用需求的產(chǎn)品；第三是產(chǎn)品氣味，沒(méi)有腥味的產(chǎn)品更能提升服用體驗(yàn)；第四是產(chǎn)品成分，要求成分清晰、營(yíng)養(yǎng)成分高、服用放心；第五是沒(méi)有不良反應(yīng)和副作用；第六則是個(gè)頭大小，小顆粒產(chǎn)品更方便吞咽。

　　目前，膠囊體積過(guò)大、不易吞咽的問(wèn)題仍然存在于大多數(shù)產(chǎn)品中，因此，Omega-3保健食品的小顆?；档藐P(guān)注。

　　氨糖

　　持續(xù)處于上升賽道

　　關(guān)節(jié)健康一直是我國(guó)保健品賽道中的熱門(mén)賽道，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)存在關(guān)節(jié)問(wèn)題的中老年人高達(dá)32%，關(guān)節(jié)健康類(lèi)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑規(guī)模達(dá)120億元以上，擁有龐大的市場(chǎng)空間。

　　氨糖作為最常見(jiàn)的關(guān)節(jié)保健食品，近幾年來(lái)其市場(chǎng)規(guī)模也持續(xù)保持高增長(zhǎng)狀態(tài)，目前市面上與氨糖相關(guān)的品牌已近700個(gè)，整體市場(chǎng)比較成熟，且仍然處于上升趨勢(shì)。

　　在消費(fèi)市場(chǎng)，當(dāng)前熱賣(mài)的氨糖基本全部為藍(lán)帽子保健食品，大部分為氨糖+鈣+維D的組合，功能基本為修護(hù)關(guān)節(jié)、補(bǔ)鈣，可見(jiàn)熱銷(xiāo)產(chǎn)品的同質(zhì)化比較嚴(yán)重。

　　在輿情市場(chǎng)，報(bào)告顯示，消費(fèi)者最在意的是氨糖保健食品在緩解關(guān)節(jié)疼痛、緩解疲勞上的功效；其次是食用便攜性方面，產(chǎn)品食用比較方便、易攜帶、顆粒易吞服的產(chǎn)品更容易受到消費(fèi)者關(guān)注；另外，由于商品同質(zhì)化嚴(yán)重，性價(jià)比也成為了消費(fèi)者選擇的重要參考因素，而口感、吞咽難度、價(jià)格等感官因素均會(huì)影響消費(fèi)者對(duì)于性價(jià)比的判斷。

　　因此，魔鏡市場(chǎng)情報(bào)提出，在保證功效的基礎(chǔ)上，功效+感官體驗(yàn)+場(chǎng)景的組合或許更符合新時(shí)代消費(fèi)者對(duì)于氨糖產(chǎn)品的要求，品牌可嘗試睡眠場(chǎng)景+關(guān)節(jié)養(yǎng)護(hù)+趣味包裝等組合。

　　液體鈣

　　瓶大量足更受歡迎

　　“補(bǔ)鈣”對(duì)于各年齡段人群來(lái)說(shuō)都是基礎(chǔ)保健，這就為鈣類(lèi)產(chǎn)品的發(fā)展提供了廣大的空間。其中，液體鈣憑借更易吸收、更加方便、保留乳鈣的天然活性等諸多產(chǎn)品勢(shì)能，在終端市場(chǎng)反響熱烈。

　　品牌方面，目前中老年液體鈣保健食品市場(chǎng)的頭部集中度比較高，龍頭品牌湯臣倍健獨(dú)占了近50%的市場(chǎng)份額。雖然頭部壟斷擠壓了生存空間，但新品牌仍持續(xù)進(jìn)入，過(guò)去三年中，相關(guān)品牌增長(zhǎng)50%，到2023年4月，相關(guān)品牌數(shù)量約320個(gè)。

　　產(chǎn)品方面，當(dāng)前電商平臺(tái)上熱銷(xiāo)商品的形式大多為鈣維生素D軟膠囊，部分熱銷(xiāo)商品額外添加了維K、鎂等成分，主打賣(mài)點(diǎn)為產(chǎn)品在補(bǔ)鈣、改善缺鈣癥狀等方面的功效。

　　容量方面，大容量、高性價(jià)比是當(dāng)前熱銷(xiāo)產(chǎn)品的主要特征，這一市場(chǎng)表現(xiàn)與消費(fèi)者需求相吻合——根據(jù)報(bào)告，瓶大量足的產(chǎn)品符合長(zhǎng)期補(bǔ)鈣的場(chǎng)景和需求，更受消費(fèi)者歡迎。另外，消費(fèi)者會(huì)為了液體鈣成分易吸收、好消化的特點(diǎn)買(mǎi)單，因此，產(chǎn)品味道、服用方便程度、產(chǎn)品口感等同樣重要。

　　值得注意的是，和Omega-3補(bǔ)充劑類(lèi)似，目前液體鈣最常見(jiàn)的問(wèn)題也是單顆膠囊過(guò)大、不易吞咽或容易卡住，這一反饋常常出現(xiàn)在中老年液體鈣保健食品的差評(píng)文本中。因此，魔鏡市場(chǎng)情報(bào)建議，濃縮有效含量的同時(shí)降低產(chǎn)品體積打造迷你膠囊，或可成為該賽道的差異化競(jìng)爭(zhēng)手段。

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